Рынок бумаги и картона 2020, статистика с 1991 по 2020 г. Сepi

Из-за замедления темпов роста европейской экономики и ограничений, связанных с пандемией COVID-19, потребление бумаги и картона в Европе в 2020 году снизилось на 5,3% по сравнению с 2019 годом, составив 71 млн тонн, говорится в последнем отчёте Конфедерации европейской бумажной индустрии (CEPI), выпущенном по итогам 2020 года.

Конфедерация CEPI в 2020 году

Конфедерация европейской бумажной промышленности — это базирующаяся в Брюсселе некоммерческая организация, основанная в 1992 году и представляющая европейскую целлюлозно-бумажную промышленность. Через свои ассоциации стран-членов CEPI представляет почти 500 предприятий по производству целлюлозы, бумаги и картона по всей Европе — от малых и средних предприятий до транснациональных корпораций (учитываются компании, представленные более чем в одной стране-члене CEPI).

По объёму производства CEPI представляет 91% всей европейской целлюлозно-бумажной промышленности. Целлюлозно-бумажная промышленность обеспечивает 180 тысяч рабочих мест в Европе. Её оборот составляет 83 млрд евро, а вклад в ВВП ЕС — 18,5 млрд евро. Доля экспорта составляет 23% от объёма производства бумаги и картона.

В 2020 году в состав CEPI входили ассоциации из 18 стран: Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.

Производство бумаги и картона в Европе в 2020 году и динамика развития с 1991-го

В 2020 году члены CEPI произвели 85,2 млн тонн бумаги и картона, что на 4,8% меньше, чем в 2019 году. Снижение производства наблюдалась и в других регионах — в Японии, США, Канаде, Бразилии.

Кризис COVID-19 ускорил как негативные, так и позитивные тенденции.

Несмотря ограничения и замедление темпов роста европейской экономики, большинство бумажных фабрик в 2020 году работали бесперебойно, даже если некоторые из них работали с пониженной скоростью из-за снижения уровня спроса.

В 2020 году пандемия ускорила структурный спад производства графических сортов бумаги, но увеличила производство бумаги для упаковки, а также санитарно-гигиенического и бытового назначения. Общее производство графических сортов, включая газетную бумагу, снизилось до 23,7 млн тонн (–18,8%). Спрос со стороны издательств, офисов и коммерческих типографий также значительно снизился (–17,8%). Напротив, выпуск бумаги и картона для производства упаковки в 2020 году увеличился до 49,6 млн тонн (+2,1%), бумаги санитарно-гигиенического и бытового назначения — до 8 млн тонн (+3,1%), в то время как производство бумаги специального назначения и картона осталось почти неизменным — 10,5 млн тонн (+0,3%).

Германия имела самую большую долю производства бумаги и картона среди стран CEPI в 2020 году (25,1%). CEPI У Германии самая большая доля в общем объеме производства бумаги и картона — 25,1% в 2020 году. Далее следуют Швеция (11%), Италия (10%), Финляндия (9,6%) и Франция (8,1%), Испания (7,4%), Польша (5,8%) и Австрия (5,5%). Совокупная  доля оставшихся десяти стран CEPI — 17,6%. 

Что касается структуры производства бумаги и картона по видам применения, то в 2020 году 58,2% составили упаковочные сорта, 23% — графические бумаги, 9,4% — гигиенические бумаги, 4,8% — газетная бумага и 4,5% — прочие.

Упаковочная бумага и картон являются важнейшими материалами для транспортировки и доставки таких товаров, как лекарства и продукты питания. Соответственно, эти категории выиграли от ускорения электронной коммерции и кризиса в здравоохранении. Также вырос спрос на бумагу санитарно-гигиенического и бытового назначения. Производство графических и газетных сортов бумаги предсказуемо снизилось.

Производство и потребление целлюлозы

Потребление целлюлозы в ЕC в 2020 году снизилось на 6,4% до 38 млн тонн, на что также повлияли замедление экономического роста и снижение объёмов производства бумаги и картона. Производство целлюлозы снизилось на 4,7% (до 36 млн тонн), в то время как производство товарной целлюлозы осталось неизменным (15,3 млн тонн). Крупнейшими производителями целлюлозы среди стран CEPI являются Швеция (32,2%) и Финляндия (28,6%).

Чистый экспорт оставался высоким, несмотря на небольшое снижение. Экспорт товарной целлюлозы вырос на 2,8% до 6,4 млн тонн. При этом экспорт бумаги и картона снизился на 3,1% (до 19,4 млн тонн), импорт (- 4,5%). В то же время на экспорт ушло 26% целлюлозно-бумажной продукции (целлюлоза, бумага, картон), произведенной странами — членами CEPI.

Трафик древесного сырья

Любопытным представляется рассчитанный Cepi трафик древесного сырья. Всего в 2020 году производители Cepi потребили 146,4 млн м³ леса, из них 71,7% — хвойных пород (сосны и ели). Оставшиеся 28,3% — это берёза (14,8%), эвкалипт (8,6%), бук (2,3%), осина (1,2%) и древесина других пород (1,4%).

CEPI 85,5% древесного сырья, используемого для производства бумаги и картона, производители, входящие в организацию, получают из стран CEPI, лишь 14,5% импортируется. Объемы импорта в 2020 году составили 15,7 млн тонн, из которых 15,1 млн тонн — это поставки из  «остальной Европы» (т. е. европейских стран, не входящих в конфедерацию, включая Россию и бывшие союзные республики). Доля России в общем объеме — 6,3%, почти половина импортируемого объема. На «другие страны ЕС»  приходится 5,5%. 1,8% — доля Республики Беларусь, остальной мир — в сумме менее 1%.

Если же взглянуть на статистику по товарным потокам картона и бумаги, то картина рисуется прямо противоположная.

Высокие показатели устойчивого развития

В целом в 2020 году было переработано 56 миллионов тонн бумаги и картона, при этом ЕС-27, плюс Норвегия, Швейцария и Великобритания потребили 75,8 млн тонн.

Несмотря на пандемию, которая повлияла на сбор бумаги для переработки, общеевропейские показатели переработки в 2020 году увеличились на 1,4 процентных пункта и достигли 73,9%.

Если проанализировать прогресс, достигнутый с 1998 года (базового года для первых добровольных обязательств, изложенных в Европейской декларации о переработке бумаги), то объём переработки увеличился на 40% или на 16 миллионов тонн.

67% сырья для европейской целлюлозно-бумажной промышленности, по заявлению Cepi, можно отнести к экономике замкнутого цикла. 56% — это переработанные картон и бумага (почти 48 млн тонн из 85,2). Ещё 11% составляют отходы деревообрабатывающих производств. Практически треть сырья составляют лес-кругляк (11%) и целлюлоза, полученная из древесины (22%).

Чемпионом по сбору бумаги и картона для переработки является Германия, в которой было собрано 35,3% от общего объёма в 48 млн тонн. За ней следуют Италия (10,9%), Испания (10,7%), Франция (10,3%) и Великобритания (6,2%). Напомним, что первая пятёрка по производству бумаги и картона выглядела так: Германии, Швеция, Италия, Финляндия, Франция.

Прямые выбросы CO₂ в европейской бумажной промышленности в 2020 году снизились на 7,1%, в основном за счёт сокращения производственных операций, а также благодаря продолжающимся усилиям отрасли по декарбонизации. Удельные выбросы CO₂ (на тонну продукции) снизились в 2020 году на 3,1%. Что касается потребления энергии, то 62,2% потребляемого топлива было основано на возобновляемой энергии: древесной биомассе, полученной из устойчиво управляемых европейских лесов.

«Сегодня я с гордостью объявляю, что наши инвестиции в снижение выбросов и увеличение использования возобновляемых источников энергии приносят свои плоды: в прошлом году наши прямые выбросы CO₂ сократились на 7,1%. Мы продолжаем лидировать в отрасли по переходу на возобновляемые источники энергии. В 2020 году на возобновляемые источники будет приходиться 62,2% нашей первичной энергии. Наши обязательства в области климата ещё более важны в этом году, за несколько дней до принятия Европейской комиссией пакета Fit for 2030. Этот пакет радикально изменит нормативную базу для достижения большего сокращения выбросов к 2030 году», — прокомментировал итоги года Йори Рингман, генеральный директор CEPI.

Сводные данные по потреблению сырья и выпуску бумаги и картона компаниями, входящими в Cepi. 2020 год

Общие данные по потреблению сырья компаниями, составляющими более 9/10 европейской целлюлозно-бумажной промышленности, показывают, что объём используемой макулатуры (в тоннах) составляет около половины объёма перерабатываемого для производства бумаги и картона леса. При этом импорт леса составляет почти 15% от общего объёма перерабатываемой древесины, дополнительно предприятиями комплекса закупается около 1/5 объёма потребляемой целлюлозы.

Экспортируется бумаги из стран Cepi почти в 4 раза больше, чем импортируется. Ввезённые картон и бумага составляют около 14% от общего объёма потребления в странах Cepi. При этом  58,3% от всего объёма потреблённых в 2020 году бумаги и картона составили материалы для упаковки. 26% — бумага для газетной, журнальной, книжной и рекламной печати, 15,7% —  бумага и материалы санитарного, бытового и технического назначения.  

Сравнение отдельных показателей 2015 и 2020 года и заметки к динамике рынка с 1991 по 2020 год

Производство и потребление бумаги и картона в странах Cepi росло с 1991 года вплоть до спада в 2007-2008 гг., и в 2015 году находилось примерно на том же уровне, что в 2000-м, а с 2018-го демонстрировало нисходящий тренд. Общий объём бумаги и картона, произведённой предприятиями Cepi в 2015 году, составил  90,9 млн тонн, а в 2020 году — уже 85,2 млн тонн (это сопоставимо с уровнем 1999 года).

Количество предприятий ЦБП в странах, входящих в Cepi, за 24-летний период (с 1991 по 2015 год) cократилось на 41,6%, в основном за счёт малых фабрик, но объёмы производства при этом изменялись не столь существенно, то есть произошло укрупнение промышленности.

Производство газетной бумаги (Newsprint) составляло в 1991 году 12,5% от общего объёма производимых бумаг и картонов, в 2015-м — 7,7%, в 2020-м  — 4,8%. Доля упаковочных материалов, напротив, выросла с 40,8% до 58,2%. Производство графических сортов бумаги (включая мелованную, немелованную, каландрированную, офсетную и т. н. офисную бумагу) в странах Cepi занимало в 1991 году 35,9% и к 2020 году сократилось до 23%.

В 2015 году из стран Cepi было экспортировано 18,9 миллионов тонн бумаги и картона (из них 7 миллионов тонн в Россию) и 5,5 миллионов тонн — импортировано (2,6 млн тонн — из России). В 2020 году из «остальной Европы» (стран, относящихся к европейскому региону, но не входящих в CEPI) было импортировано 2,5 млн тонн; обратный процесс (экспорт) в эти страны составил 7,1 млн тонн.

Прогноз: восстановление экономики приведёт к росту производства в 2022 году

В ближайшей перспективе спрос на бумагу и картон вырастет и производители выиграют от восстановления экономики, прогнозируемого на 2021 год, считают эксперты Cepi. По оценкам Европейской комиссии, рост экономики ЕС составит 4,2% в 2021 году и усилится примерно до 4,4% в 2022 году. По состоянию на конец апреля 2021 года производство бумаги и картона компании Cepi увеличилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С обзором китайского рынка бумаги и картона можно познакомиться в отдельной статье.