Анализ российского импорта и экспорта картона и бумаги с 2013 по 2022 год

Бумага

Предприятия Российской Федерации в период с 2013 по 2022 год импортировали более 15,5 миллионов тонн бумаги и картона на сумму 24,4 млрд долларов. Более половины этого объёма составляли мелованные картон и бумага.

Экспортировано бумаги и картона было вдвое больше (почти 30 миллионов тонн) на сумму 21 млрд долларов. В основном экспортировались немелованные бумага и картон (27,6%), крафт-бумага и крафт-картон (24%), и газетная бумага (21%).

Импорт в период с 2013 по 2022 год 

По данным ФТС России импорт товаров из группы «бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона» в РФ за период с 2013 по 2022 год (код ТНВЭД: 48) составил 24,4 млрд долларов. Общий вес импортированной продукции — 15519 тыс тонн.

В основном импортировались «бумага, картон, с покрытием, в рулонах или листах» (26%), «бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином» (25%).

В структуре импорта по странам (товаров из группы «бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона») на первом месте Финляндия (18%), на втором месте Германия (17%), на третьем Китай (10,4%).

Импорт бумаги, картона и картонной и бумажной продукции в РФ


Весовые итоги импортных поставок товаров по коду ТНВЭД 48
(бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона) по годам

ПериодВес, тонн.
20132189 тыс.
20141977 тыс.
20151580 тыс.
20161510 тыс.
20171635 тыс.
20181706 тыс.
20191664 тыс.
20201524 тыс.
20211734 тыс.
Итого:15519 тыс.

Структура импорта более подробно представлена на диаграмме и в таблице ниже. Как можно видеть более половины объёма импорта в группе составляли мелованные бумага и картон (51,2% как минимум).

Анализ российского импорта и экспорта картона и бумаги с 2013 по 2022 год

Импорт по группам товаров

Группа товара20132021Изм.Сумма
(2013-2021)
Доля
10 4801: бумага газетная в рулонах или листах$5 млн$1,1 млн78%$17,8 млн0,1%
10 4802: бумага и картон немелованные$222 млн$142 млн36%$1,24 млрд5,1%
10 4803: бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица, полотенца, скатерти и др.$38 млн$13,7 млн64%$147 млн0,6%
10 4804: крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах$42,7 млн$43,1 млн1%$373 млн1,5%
10 4805: бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах$167 млн$132 млн21%$1,18 млрд4,8%
10 4806: пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька и пергамин$11,3 млн$15 млн33%$102 млн0,4%
10 4807: бумага и картон многослойные, в рулонах или листах$25,9 млн$9,9 млн62%$115 млн0,5%
10 4808: бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах$17,4 млн$7,9 млн55%$87,8 млн0,4%
10 4809: бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная бумага$12,5 млн$6,8 млн45%$70,3 млн0.3%
10 4810: бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином$934 млн$721 млн23%$6,15 млрд25,2%
10 4811: бумага, картон, с покрытием, в рулонах или листах$891 млн$739 млн17%$6.35 млрд26%
10 4812: блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы$17,7 млн$20,9 млн18%$122 млн0,5%
10 4813: бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру$145 млн$106 млн27%$1,04 млрд4,3%
10 4814: обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон$434 млн$134 млн69%$1,97 млрд8,1%
10 4816: бумага копировальная, самокопировальная, упаков. или не упаков. в коробки$3,7 млн$1,9 млн48%$23,6 млн0,1%
10 4817: конверты, карточки для писем, почтовые открытки из бумаги или картона;$4,5 млн$2,7 млн40%$22,9 млн0,1%
10 4818: бумага туалетная, в рулонах; носовые платки, скатерти, салфетки$137 млн$77,1 млн44%$745 млн3,1%
10 4819: картонки, ящики, коробки, мешки и другая упаков. тара, из бумаги, картона$426 млн$275 млн35%$2,61 млрд10,7%
10 4820: журналы регистрационные, бухгалт. книги, тетради, блокноты, дневники и др.$90 млн$55.4 млн38%$469 млн1,9%
10 4821: ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги или картона$66,9 млн$55,6 млн17%$627 млн2,6%
10 4822: бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумаги или картона$2,4 млн$2,5 млн7%$20,3 млн0,1%
10 4823: бумага, картон и изделия из них прочие, нарезанные по размеру или форме$124 млн$138 млн11%$936 млн3,8%

Поставки в основном осуществлялись из Финляндии, Германии и Китая. Импорт продукции данной товарной группы из этих стран составлял 44,6% от общего объёма. Поставки из стран ЕС — около 75%.

Так, к примеру, импорт мелованного картона в 2020 году, согласно данным аналитиков, составил 430 тысяч тонн. Основными поставщиками были европейские компании. В числе лидеров по объёму поставок были Metsa (с долей 22% от общего объёма), Stora Enso (15%), Asia Pulp and Paper (8%), KotkaMills (6%), Mayer-Melnhof (5%), Kiyv Cardboard (4%), IP (3%) и другие (37%).


Первая десятка стран, из которых осуществлялся импорт вышеуказанных товаров в Россию

СтранаСумма (2013-2021)Доля
1Финляндия$4,32 млрд17,7%
2Германия$4,02 млрд16,5%
3Китай$2,53 млрд10,4%
4Украина$2,41 млрд9,9%
5Польша$1,75 млрд7,2%
6Швеция$1,09 млрд4,4%
7Беларусь$975 млн4%
8Австрия$928 млн3,8%
9Италия$816 млн3,3%
10Франция$626 млн2,6%

Основными потребителями и переработчиками были предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей с суммарной долей в общем объёме импорта 67,7%.

Основные регионы-потребители импортных поставок бумаги и картона

Регион (области)Сумма (2013-2021)Доля
1Москва$7,83 млрд32,1%
2Санкт-Петербург$4,37 млрд17,9%
3Московская область$3,08 млрд12,6%
4Ленинградская область$1,25 млрд5,1%
5Калининградская область$1,14 млрд4,7%
6Краснодарский край$806 млн3,3%
7Ростовская область$584 млн2,4%
8Нижегородская область$452 млн1,9%
9Приморский край$394 млн1,6%
10Новгородская область$376 млн1.5%
11Смоленская область$340 млн1,4%
12Калужская область$235 млн1%
13Волгоградская область$232 млн1%
14Курская область$212 млн0,9%
15Новосибирская область$197 млн0,8%
16Свердловская область$188 млн0,8%
17Брянская область$185 млн0,8%
18Костромская область$177 млн0,7%
19Псковская область$176 млн0,7%
20Самарская область$174 млн0,7%

Импорт бумаги, картона и бумажной и картонной продукции из Китая

Импорт из Китая в период с 2013 по 2021 год составлял 10,4% от общего объёма импортных поставок бумаги, картона и продукции из них, и в последнее время не рос в количественном выражении.

Экспорт и товарооборот в период с 2013 по 2022 год 

Товарооборот предприятий РФ со всеми странами мира по группе «бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона» за период с 2013 по 2021 год составил 45,4 млрд долларов (общий вес — 45426 тыс тонн). Основной товарооборот в группе пришёлся на бумагу и картон с покрытием в рулонах или листах (17%) и на бумагу и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (14%).

При этом, экспорт из России товаров из группы (код ТНВЭД: 48)  за период с 2013 по 2021 год составил 21 млрд долларов, общим весом 29907 тыс тонн. В основном экспортировались крафт-бумага и крафт-картон (24%) и газетная бумага (21%). В структуре экспорта по странам на первом месте был Казахстан (11%), на втором — Беларусь (10%), на третьем — Китай (8%), затем Индия (7,5%), Украина (6,6%), Турция (5,3%) и другие страны.

В 2021 году экспорт из России товаров из группы «бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона» составил $3,17 млрд, общим весом 4104 тыс тонн. В основном экспортировались «крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах» (27%), «бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах» (19%). На первом месте был Китай (16%), на втором — Беларусь (11%), на третьем — Казахстан (10,5%).

Экспорт картона и бумаги из РФ

СтранаСумма (2021-2021)Доля
1Китай$516 млн16,3%
2Беларусь$341 млн10,8%
3Казахстан$333 млн10,5%
4Узбекистан$146 млн4,6%
5Германия$122 млн3,9%
6Турция$119 млн3,8%
7Индия$117 млн3,7%
8Италия$116 млн3,7%
9Украина$92,8 млн2,9%
10Азербайджан$81,5 млн2,6%
11Польша$72,3 млн2,3%
12Эквадор$60 млн1,9%
13Египет$56,2 млн1,8%
14Англия$45,3 млн1,4%
15Румыния$45,1 млн1,4%
16Киргизия$43,4 млн1,4%
17Литва$38,9 млн1,2%
18Финляндия$36,5 млн1,2%
19Латвия$34,7 млн1,1%
20Бельгия$33,4 млн1,1%

Основные предприятия-экспортёры расположены на Северо-Западе России. Первая десятка регионов по объёмам экспорта бумаги и картона представлена в таблице ниже.

Регион (области)Сумма (2021-2021)Доля
1Архангельская область$470 млн14,8%
2Ленинградская область$346 млн10,9%
3Карелия$308 млн9,7%
4Коми$297 млн9,4%
5Пермский край$252 млн8%
6Санкт-Петербург$245 млн7,7%
7Москва$208 млн6,6%
8Иркутская область$190 млн6%
9Московская область$152 млн4,8%
10Нижегородская область$133 млн4,2%

Импорт бумаги и картона в 2021 году

Импорт картона и бумаги с января по декабрь 2021 года включительно составил 2,7 млрд долларов, общим весом 1734 тыс тонн. В основном ввозились бумага и картон с покрытием в рулонах или листах (27%) и мелованные бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (27%) и «бумага и картон, нарезанные по размеру или форме» (5,1%). В структуре импорта на первом месте Финляндия (17%), на втором месте Германия (17%), на третьем — Китай (12,7%).

СтранаСумма (Янв 2021-Дек 2021)Доля
1Финляндия$463 млн17,2%
2Германия$448 млн16,6%
3Китай$344 млн12,7%
4Польша$216 млн8%
5Беларусь$160 млн5,9%
6Швеция$133 млн4,9%
7Австрия$108 млн4%
8Южная Корея$88,3 млн3,3%
9Франция$85,3 млн3,2%
10Италия$79,2 млн2,9%
11Украина$74,2 млн2,7%
12Сербия$58,3 млн2,2%
13Нидерланды$46,6 млн1,7%
14Испания$40,1 млн1,5%
15Латвия$31,5 млн1,2%
16Люксембург$30,5 млн1,1%
17Словения$29 млн1,1%
18Чехия$26,5 млн1%
19Бельгия$25,9 млн1%
20Литва$23,5 млн0,9%

Основные объёмы (75%) пришлись на Москву (31,4%), Санкт-Петербург (18,2%), Московскую область (11,7%), Ленинградскую (7,6%) и Калининградскую области (3,5%) и на Краснодарский край (2,6%). В остальные регионы была импортирована оставшаяся четверть от общего объёма ввозимых в страну картона и бумаги.

Журнал «Индустрия печати» • PrintIndustry.ru