Новосибирская компания «Юнисервис Капитал» провела аналитическое исследование российского рынка упаковки. Публикуем выдержки из него.
По оценкам различных экспертов, рынок упаковочных изделий России в 2021 году составил 1,2 трлн рублей. Основной его объём между собой разделяли пластик 38% и упаковка из бумаги или картона 36%.
Российский рынок сырья для упаковки из картона и гофрокартона на протяжении последних пяти лет развивался активными темпами. Его прирост с 2017 года составил в натуральном выражении 34%, достигнув к 2021 году объемов производства в 5 401 тыс тонн. На рынке сырья можно выделить несколько популярных разновидностей. Одна их них — бумага для гофрирования (флютинг), которая занимает более 75% сырья в производстве известных асептических упаковок «тетрапак». Не уступают бумаге для гофрирования крафтлайнеры (целлюлозный картон) и тестлайнеры (макулатурный картон), из которых производится гофроупаковка.
Что касается текущего периода, то уже в конце февраля 2022 года объёмы производства сократились на 25%. Изменение вызвано как внешними факторами, спровоцированными санкционными кампаниями, так и решением самих производителей снизить объемы выпуска сырья для упаковки на четверть. Такой «выход из ситуации» связан с возможными негативными последствиями, которые потенциально мог спровоцировать демпинг, — когда в погоне за привлечением дополнительных заказов производители бы намерено снижали цены, оставаясь без должного уровня прибыли. К концу 2022 года темпы прироста объемов производства сырья для упаковки из картона и гофрокартона развернутся в обратную сторону, достигнув показателей 2017 года — чуть более 4 млн тонн.
В денежном выражении прирост за 5 лет был двухкратным — только в 2021 году стоимостные объемы производства увеличились на 87% за счёт роста отгрузочных цен производителей, дефицита макулатуры и переориентации розничной торговли на формат онлайн-доставки. Усредненная стоимость сырья в 2021 году составляла 50 232 рублей/тонна, увеличившись в 1,5 раза в сравнении с предыдущим годом.
В июле и августе 2022 года стоимость каждого вида сырья теряла в среднем 20-25% ежемесячно, достигнув рекордно низких цен за последние годы, исключением стала лишь целлюлозная бумага для гофрирования (-3%). Такая динамика обусловлена следующими причинами:
- существенное снижение объёмов производства из-за приостановки деятельности иностранных компаний, освобождения складских мощностей и «акклиматизации» отечественных производителей в условиях нового времени;
- высокая база 2021 года, когда стоимость сырья в течение года увеличивалась в 1,5-2 раза.
При базовом прогнозе эксперты считают, что темпы снижения стоимости сырья для производства гофропродукции в России остановятся к осени 2022 года. Средняя стоимость сырья к концу 2022 года может быть на уровне показателей июня-июля 2022 года и составить усредненно более 51 000 рублей за тонну в зависимости от вида упаковочного материала. Также отечественные производители уже начали запускать инвестиционные проекты и реализовывать активно свою деятельность в условиях новых реалий.
Приостановка деятельности зарубежных представителей рынка открыла производственную нишу для отечественных. Ещё до введения санкций российские предприятия демонстрировали высокий уровень эффективности. Лидер на рынке целлюлознобумажной промышленности России АО Группа «Илим» только в 2021 году выпустил 3,64 млн тонн готовой продукции, продолжая в 2022 году наращивать долю производства упаковочных материалов. Совокупные инвестиции в развитие АО «Сегежский ЦБК» составили 55 млрд рублей, которые будут направлены на строительство самой большой в мире линии окорки и рубки для хвойной древесины.
За 5 лет рынок упаковки из гофрированного картона вырос на треть с 6201 млн м² в 2017 году до 8222 млн м² в 2021 году. Ежегодные темпы прироста в среднем составили 7%. В качестве особенности можно отметить рост показателей в ковидное время.
Что касается стоимости производства, то к августу 2022 года в сравнении с началом года цены на гофрокартон и гофроящики снизились вслед за уменьшением на 26-28% стоимости упаковочного сырья. Наибольшие темпы по снижению стоимости упаковки приходятся также как и на сырьевом направлении на июль и август (-12%). С учётом того, что цены на упаковочные материалы могут вернуться к январским показателям, стоимость самой упаковки в течение оставшихся месяцев 2022 года тоже стабилизируется, прибавив к усредненным значениям июня-августа 10-15%.
Полный текст отчёта доступен на сайте компании «Юнисервис Капитал».
