Полиграфия Китая в период с 2008 по 2020 год. Анализ структуры, динамики и тенденций

Бизнес

14 октября 2020 года в Шанхае прошёл форум полиграфической и упаковочной промышленности и состоялось ежегодное собрание руководителей типографий отрасли. На встрече был представлен доклад на тему «Cостояние развития полиграфической промышленности Китая в 2020 году и анализ тенденций».

Общая оценка развития полиграфии в Китае

На конец 2019 года, согласно данным Национального бюро статистики Китая, в стране насчитывалось 5663 полиграфических компании, чей годовой операционный доход превышает 20 млн юаней. Все вместе они заработали за год 664,9 млрд юаней (51% от общего объёма оборота отрасли). При этом общий объём производства индустрии печати Китая в 2019 году составил 1,3 трлн юаней (около 200 млрд долларов), это в 20-30 раз больше российских показателей.

Темпы роста ВВП, промышленности и полиграфии Китая
с 2018 г. по август 2020 г.

China printing market 2018 2020
Синяя линия: рост ВВП, %. Зелёная линия: средний уровень темпов роста по 41 отрасли, %. Красная линия: темпы роста в полиграфической отрасли, %.

Эпидемия короновируса оказала серьёзное влияние на полиграфическую промышленность и экономику Китая в целом. Для сравнения на диаграмме приведены темпы роста в 2018 и 2019 годах. С началом пандемии экономика Китая встала на паузу, с января по февраль произошёл резкий спад ВВП, падение коснулось всех отраслей и полиграфической промышленности. Такая картина не возникала уже много лет.

ВВП Китая в период с 1980 по 2020 год

ВВП Китая, 1980 - 2020

С марта 2020-го, с постепенным возобновлением производства, снижение темпов роста было компенсировано, и уже с августа 2020 года темпы роста всех отраслей стали стали возвращаться к положительным значениям и составили 0,4%. Темпы роста полиграфии также постепенно улучшались, но были ниже среднего уровня по всем отраслям.

Чтобы понять долгосрочные тенденции в полиграфии Китая, необходимо проследить более длительный отрезок времени.

Анализ изменений в полиграфической отрасли Китая с 2010 по 2020

China printing market 2010 2020
Синяя линия: рост ВВП, %. Зелёная: средний уровень по всем отраслям, %. Красная: темпы роста в полиграфии, %.

Темпы экономического развития Китая в последние 10 лет снижались. Полиграфия демонстрировала сходную динамику.

В первые пять лет темпы роста печатной отрасли ещё выражались двузначными цифрами (от 10 до 15%), но в последние годы темпы роста полиграфии Китая стали снижаться из года в год, а из-за пандемии 2020 года достигли отрицательных значений (-4,7%).

Производство полиграфической продукции в Китае, 2010-2019

China printing market 2010 2019
Рост, в млн юаней. Рост к прошлому году, в %.

Из графика (красная линия) видно, что годовые темпы роста китайской полиграфии имели в среднем нисходящий тренд с 2010 года. В 2019 году общий темп роста объёма производства в отрасли составил 2,4%.

Однако, несмотря на то, что темпы роста ежегодно снижаются, они находятся в положительном диапазоне, и масштабы отрасли продолжают расти с каждым годом. В последние 10 лет абсолютное значение общего объёма промышленного производства в отрасли ежегодно увеличивалось. Самый высокий годовой рост составил 133,9 млрд юаней в 2010 году, самый низкий был в 2019 году — 30,5 млрд юаней.

Экономика Китая и прогноз МВФ

Осенью 2020 года Международный валютный фонд опубликовал «Отчёт об экономических перспективах», в котором динамика мировой экономики в 2020 году была оценена в -4,4%. МВФ считает, что системе удалось не скатиться в бездну кризиса, и все страны встанут на «долгий путь» восстановления. МВФ также отметил тогда, что Китай будет единственной крупной экономикой мира, которая, как ожидается, добьётся в 2021 году положительного роста (на 1,9%).

Текущие характеристики полиграфии Китая: дифференциация и интенсификация

С 2017 по 2019 год количество полиграфических компаний сократилось с более чем 100 тысяч до 97 тысяч. Общий объём выпуска продукции в полиграфической промышленности в 2019 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 2,4%.

Количество крупных типографий к 2020 году в Китае выросло вдвое по сравнению с 2010 годом. В числе 100 крупнейших полиграфических предприятий 2015 года оборот в 3 ​​млрд юаней превысила только одна компания. В списке 100 лучших за 2019 год таких компаний было уже 11, и среди них полиграфические комплексы с оборотом более 5 и 10 млрд юаней.

Эти данные говорят об интенсивном процессе развития сверхкрупных предприятий. Можно предположить, что в период 14-й китайской пятилетки скорость их развития увеличится. Концентрация отрасли продолжает расти.

Повышение эффективности полиграфических производств

За 12-летний период с 2008 по 2019 год количество занятых в полиграфической отрасли Китая снизилось с 4,05 млн до 2,58 млн человек (на 36%). Сокращение сотрудников в основном связано с тем, что компании активнее используют внутренний потенциал оптимизации и повышают эффективность, внедряя автоматизированное оборудование, особенно в секторе послепечатной обработки.

Повысилась ли эффективность компаний благодаря сокращению персонала, совершенствованию рабочих процессов и автоматизации? Объём производства на душу населения с 2014 по 2019 год улучшался каждый год и вырос почти в 1,6 раза. Это показывает, что эффект от оптимизации штата и повышения эффективности в отрасли значителен.

Вместе с тем почти ежегодно с 2014-го снижался уровень прибыли. Несмотря на контроль затрат на рабочую силу, полиграфические компании по-прежнему сталкиваются с проблемой роста себестоимости производства из-за роста цен на бумагу и других производственных затрат.

Статистические данные за 2019 год также показывают, что 100 крупнейших компаний показывают высокий уровень эффективности, который может служить образцом для отрасли.

Структура полиграфической отрасли Китая

Китайские эксперты делят свою полиграфическую промышленность на три основных категории: печать публикаций (книги, СМИ, каталоги, реклама и т. д.), печать упаковки (включая этикетку) и все другие категории полиграфической продукции.

Анализ данных о стоимости отгруженной продукции показывает следующую структуру полиграфической отрасли Китая в 2019 году: 14,3% — печать публикаций, 77,4% — печать упаковки, 7,1% — прочая полиграфия. Цифровая печать составляет менее 1%.

Оценивая изменения между 2011 и 2019 годами, можно отметить, что самым существенным стал рост печати упаковки (почти 5%). Из общего объёма производства в 1,3 триллиона юаней в 2019 году на полиграфию, связанную с упаковкой, приходился 1 триллион юаней. Доли других секторов уменьшаются.

Объём издательской полиграфии с 2011 по 2018 год ежегодно уменьшался (в основном за счёт газет). Рост объёмов в этом секторе демонстрирует книжная полиграфия со среднегодовыми темпами роста 4,83%. Доля книгопечатания составила 20,47% в 2011 году и 45,56% в 2018 году, увеличившись на 25%. Суммарный тираж газет за тот же период сократился почти на 25%.

На растущем книжном рынке отдельно выделяют две категории, демонстрирующие хорошую динамику: детские книги и тематические издания.

Также китайские эксперты отмечают, что бумажная промышленность страны в целом чувствует себя лучше, чем полиграфия.

Цифровые драйверы роста

Цифровая печать, по мнению китайских полиграфистов, достигла критической точки в своем развитии. Основной перспективной технологией цифровой печати в Китае считают высокоскоростные струйные принтеры. По состоянию на 2018 год общее число установок таких машин в Китае составило 141 единицу, в 2019 году добавилось ещё 107. Всего с 2015 года установлено 247 струйных ЦПМ для высокоскоростной печати. Спрос растёт, и большинство установок произведено в типографиях книжной и коммерческой полиграфии.

Отмечается ещё очень важный момент: быстро развиваются китайские производители оборудования для цифровой печати, что также даёт местным полиграфическим компаниям больше возможностей для выхода на рынок цифровой печати и снижения затрат.

Изменения в рыночной среде, отраслевые факторы и экологические требования показывают, что цифровизация может стать одним из двигателей будущего промышленного развития.

Тенденции будущего развития: новые модели и новые возможности. Рекомендации экспертов

① Прорыв в технологических инновациях

Чтобы выйти на новый цикл уверенного роста, необходимо увеличить независимые исследования и разработки в области ключевых технологий, основных компонентов и высокотехнологичного оборудования. В настоящее время некоторые ключевые компоненты, запасные части, сырье и т. д. для полиграфической промышленности Китая всё ещё полностью зависят от импорта. Если будут совершены инновационные прорывы в отдельных областях, таких как цифровые технологии, это придаст мощный импульс обновлению отрасли.

② Рост потребления

Принятие внутреннего потребления в качестве основного потенциала роста связано с переводом первоначально ориентированных на экспорт перерабатывающих мощностей на внутренний рынок. Важным прорывным направлением является содействие модернизации потребления путем стимулирования новых видов потребления, а затем и модернизации всей производственной цепочки. Предоставление персонализированной, индивидуализированной и интеллектуальной печатной продукции и развитие рынка требуют от полиграфических компаний увеличения количества достижений и инноваций.

③ Преимущества построения кластеров

Что касается методов развития, полиграфические компании должны сосредоточиться на интеграции в региональные экономические структуры, скорректировать и прояснить своё позиционирование, развивать возможности профессионального сотрудничества и постоянно повышать свою конкурентоспособность.


Новые горизонты и весь спектр решений для развития индустрии печати Китая наглядно представит Международная выставка печатных технологий и полиграфического оборудования China Print 2021, которая пройдёт с 23 по 27 июня.

Источник
Журнал «Индустрия печати» — PrintIndustry.ru