Обзор российского рынка материалов для производства этикетки и картонной упаковки

Бумага

24 марта 2022 года состоялось совместное заседание подкомитетов по развитию упаковочной и печатной индустрии¹ и подкомитета по целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности ТПП РФ.

Председателем подкомитета по развитию упаковочной и печатной индустрии Александр Бойко отметил, что период пандемии показал, что упаковочный рынок вошёл в число стратегически значимых в РФ. Текущая же ситуация характерна тем, что дефицит материалов и компонентов образовался по всей цепочке производства полиграфической продукции. По его словам необходимо чётко выделить, какие материалы и в каких объемах требуются типографиям в первую очередь, и каковы в стране возможности импортозамещения.

Презентация Михаила Сенаторова была посвящена анализу рынков бумаги, картона и самоклеящихся материалов. По каждому сегменту в процентном соотношении были выделены доли поставок по региональному принципу, представлено какой объём импорта идет из Европы и Азии и в каком объёме производство налажено в РФ.

Российский рынок целлюлозного картона в 2021 году

Объём рынка ̶ 420 000 тонн

Обзор российского рынка материалов для производства этикетки и картонной упаковки

Поставки из Европы ̶ 333 057 тонн

Производителитонн
Stora Enso112 534
Metsa Board108 267
MM Karton22 189
Billerud Korsnans16 570
Holmen Iggesund15 235
International Paper14 900
Kotka Mills13 417
Pankaboard7 171
Karjalan Paperi Oy  5 830
Kristec Oy1 015
Другие15 929

Поставки из Азии ̶ 55 981 тонн

Производителитонн
АРР38 704
Chenming Paper8 795
Asia Symbol4 091
Bohui Paper 1 126
Другие3 265

Российские поставки

■ ЦБК «КАМА» запуск проекта вторая половина 2021 года
■ Проектная мощность 220 000 тонн в год
■ За 2021 год было произведено порядка 70 000 тонн, из них на экспорт ушло 45 000 тонн (65%)
■ Текущие мощности 15 000 тонн/месяц (180 000/год)


Российский рынок макулатурного картона в 2021 году

Объём рынка ̶ 200 000 тонн

Обзор российского рынка материалов для производства этикетки и картонной упаковки

Поставки из Европы ̶ 98 294 тонн

Производителитонн
MM Karton35717
Kyiv Cardboard and Paper Mill35466
Umka Cardboard Mill11596
Fiskey Board7239
WEIG Karton1960
Reno de Medici1661
Papelera del Principado583
Другие1239

Поставки из Азии ̶ 2833 тонн

Производителитонн
HANSOL2833

Российские поставки

«КНАУФ ПЕТРОБОРД», текущая мощность 100 000 тонн в год


Российский рынок этикеточных бумаг в 2021 году

Объём рынка — 28 152 тонн

Обзор российского рынка материалов для производства этикетки и картонной упаковки

Поставки из Европы — 28 000 тонн

Производителитонн
UPM8757
Brigl & Bergmeister8408
Feldmuehle5059
SAPPI1710
Stora Enso677
Другие1162

Поставки из Азии — 2379 тонн

Производителитонн
Asia Pulp and Paper Group (APP)2379

Производства этикеточной бумаги в РФ нет.


Российский рынок самоклеящихся материалов в 2021 году

Объём рынка — 670 млн м²

Обзор российского рынка материалов для производства этикетки и картонной упаковки

Поставки из Европы — 648 млн м²

Производителитонн
Avery Dennison258
UPM230
Fedrigoni35,6
Herma32
Scandstick30
Frimpeks18
Torraspapel14,2
IMV8,5
Muflon7,3
Nirotek7
Intercoat5
Yakasan1,5
Другие0,9

Поставки из Азии — 22 млн м²

Производителимлн м²
Jinda22

Производства самоклеящихся материалов в РФ и странах СНГ нет.


Рынок мелованной бумаги (WFC) в 2021 году

Объём рынка ‒ 155 000 тонн

Обзор российского рынка материалов для производства этикетки и картонной упаковки

Поставки из Европы — 69 000 тонн

Производителитонн
Sappi35000
UPM27000
Arctic Paper5000
Другие2000

Поставки из Азии — 26 000 тонн

Производителитонн
Asia Pulp and Paper Group (APP)22000
Moorim Paper2000
HANSOL1200
Chenming Paper800

Российские поставки — 60 000 тонн

Производителитонн
ГК «ИЛИМ»60 000

См. также Анализ российского импорта и экспорта картона и бумаги с 2013 по 2022 год, который «Индустрия печати» подготовила на основании данных ФТС России


¹ В декабре 2021 года председатель комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) по предпринимательству в лесопромышленном комплексе Николай Макаров подписал Решение о создании Подкомитета по развитию упаковочной и печатной индустрии. Председателем Подкомитета назначен Александр Бойко, генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков. Заместителем председателя стал Михаил Сенаторов (старший вице-президент группы компаний «Дубль В»), ответственным секретарём – Ольга Широкова (директор ООО «СБО»).

Журнал «Индустрия печати» • PrintIndustry.ru