Mondi продаёт «Монди Сыктывкар» за 1,5 млрд евро

Mondi plc (Группа Монди) объявила 12 августа о заключении соглашения о продаже своего самого значительного предприятия в России, акционерного общества «Монди Сыктывкар» вместе с двумя аффилированными компаниями за 95 млрд рублей (около 1,5 млрд евро по текущему курсу) компании Augment Investments Limited, выплачиваемое денежными средствами по завершении сделки.

Сделка одобрена властными органами РФ и должна получить одобрение акционеров Mondi на общем собрании. Сыктывкарские активы, которые будут переданы Augment в рамках предлагаемой продажи, не включают остаток денежных средств в размере 16 млрд рублей (около 255 млн евро по текущему курсу). Остаток денежных средств планируется распределить в виде дивидендов в пользу Mondi до завершения сделки. Перечисление дивидендов требует одобрения Министерства финансов Российской Федерации. Чистая выручка от продажи и дивиденды в размере 16 млрд рублей будут распределены среди акционеров Mondi в разумно возможные сроки после их получения.

Mondi продаёт «Монди Сыктывкар» за 1,5 млрд евро

Предлагаемая продажа следует за объявлением Mondi от 4 мая 2022 года о том, что, оценив все варианты реализации интересов Группы в России, она решила продать свои российские активы. Соответственно, Mondi запустила процесс конкурентного аукциона, чтобы найти подходящего нового владельца для «Монди Сыктывкар».

На предприятии работает около 4 500 человек, и оно является ведущим поставщиком немелованной тонкой бумаги и тарного картона на внутренний российский рынок. За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, выручка Сыктывкарского ЛПК составила 821 млн евро, EBITDA — 334 млн евро, прибыль до налогообложения – 271 млн евро. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года EBITDA предприятия составила €225 млн евро (пересчитано по курсу 61,7 руб за евро). По состоянию на 30 июня 2022 года валовые активы предприятия составляли 1 590 млн евро, а стоимость чистых активов — 1 203 млн евро. Mondi также управляет тремя конвертерными заводами в России, которые гораздо меньше по размеру, не аффилированы с компанией «Монди Сыктывкар» и не являются частью настоящей сделки. Информация о продаже этих заводов будет представлена в установленном порядке.

Augment — это инвестиционная компания, контрольный пакет акций которой принадлежит Виктору Харитонину. «Ожидается, что продажа активов завершится во второй половине 2022 года. Однако процесс отчуждения этих значительных активов является сложным с операционной и структурной точек зрения и осуществляется в условиях меняющейся политической и нормативной среды. Поэтому не может быть уверенности в том, когда будет завершена предлагаемая продажа», сообщает компания.

«Индустрия печати» • PrintIndustry.ru