FINAT: динамика европейского рынка производства этикетки

Этикетка

Прошедший в июне 2021 года European Label Forum, проведённый ассоциацией FINAT, собрал в онлайн-режиме 750 участников, представлявших компании, занимающиеся печатью этикетки и гибкой упаковки, а также профильных поставщиков оборудования и материалов и другие организации со всей Европы. Согласно данным, представленным на форуме, европейская отрасль этикетки находится на пути к полному восстановлению, поскольку мир отходит от пандемии, но в различных регионах этот процесс протекает по-разному.

2018–2020. Затишье перед бурей

2018. На рынках этикетки Германии и Франции были зафиксированы скромные темпы роста ниже 0,5%, в южных и восточных странах ЕС — 2,5–4%, в России — более 6%. В Великобритании и Турции, напротив, наблюдалась отрицательная динамика (–1% и –4,5% соответственно).

Объёмы производства этикетки в Европе, распределение по регионам и секторам экономики

2019. В целом в 2019 году рост продаж этикетки был несколько ниже 2018 года, поскольку финансовые рынки охватила неопределённость. Среднее значение продаж для всех участников опроса FINAT составило 4,7% в 2019 году по сравнению с 4,9% в 2018-м. Восточная Европа снова продемонстрировала самые высокие темпы — в среднем 7,8%, Центральная Европа продемонстрировала резкий спад: продажи в 2019 году росли в среднем лишь на 2,4% в сравнении с 2018 годом. Стоит отметить, что в период с 2013 по 2019 год производство этикетки росло в Восточной Европе и Великобритании и Ирландии в среднем на 9% в год.

Самоклеящиеся этикетки выпускаются подавляющим большинством опрошенных руководителей типографий, клеевые этикетки — 20% выборки, термоусадочные рукава — 17%, гибкая упаковка — 14%, обёртывающие этикетки — 10%. Три последних категории показывают, что более 40% составляют плёночные продукты без подложки, которые десять лет назад были в значительной степени исключительной прерогативой широкорулонных производителей гибкой упаковки. Это показывает, как далеко и быстро отрасль узкорулонной этикетки продвинулась в направлении диверсификации.

2020. Рост продаж этикеточных типографий в первом квартале 2020 года резко упал с 4,7%, зафиксированных в конце 2019 года (что само по себе ниже показателей 2018 года) до 3,6%.

Finat 2021 p2
Темпы роста производства этикетки с 2004 по 2021 год, по видам продукции

Анализ итогов 2020 года в европейской этикеточной отрасли

На открытии виртуального мероприятия выступила Дженнифер Дохстейдер из американской аналитической компании LPC. Она сообщила, что нестабильный и непредсказуемый 2020 год для многих производителей этикетки оказался годом серьёзного роста для многих производителей самоклеящейся этикетки. Согласно прогнозу LPC, этикеточный сектор в большинстве стран Восточной Европы и некоторых скандинавских странах полностью восстановит темпы роста уже в 2021 году. В то время как в большинстве стран Центральной Европы восстановление ожидается лишь к 2022 году, а в южной Европе (прежде всего в Испании, Италии и Греции) производство этикетки выйдет на докризисные темпы роста к 2023 году.

Управляющий директор FINAT Жюль Лежен в своём обзоре состояния европейского рынка самоклеящихся этикеток также по понятным причинам уделил особое внимание влиянию пандемии. По иронии судьбы, сказал он, именно благодаря парадоксальному спросу, вызванному пандемией, 2020 год оказался столь удачным для роста европейского рынка самоклеящихся материалов. В 2020-м он вырос на 4,3%, тогда как предыдущие два года прибавлял лишь по 1,5%. В целом европейский рынок с 2000 года увеличился более чем вдое.

Общий объём производства самоклеящейся этикетки в 2020 году составил 7,94 млрд м², при этом плёночные рулонные этикеточные материалы продолжают увеличивать свою долю на рынке и в настоящее время составляют более 28% спроса (15% в 2000 году).

Цифрами 2020 года подтверждается ещё одна долгосрочная тенденция: на Восточную Европу теперь приходится 24% от общего объёма европейского рынка этикеток. Это вдвое больше, чем в 2003 году.

Finat 2021 p1
Темпы роста производства этикетки с III кв 2019 по II кв 2021 года, по странам

2019 год был нестабилен, наблюдалось снижение роста как в Центральной Европе, так и в Великобритании и Ирландии. И первый квартал 2020 года (до начала пандемии) был ещё позитивным, показав рост на 6,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Вспышка COVID-19 во втором квартале 2020 года полностью изменила картину.

Во время первой волны этикеточная индустрия столкнулась с закрытием складов, транспортными проблемами, с тем, что розничные торговцы отдавали предпочтение товарам первой необходимости и создавали для них «зелёные» полосы трансграничных перевозок. Однако это с лихвой компенсировалось резким ростом спроса на этикетки в основных секторах, включая продукты питания, личную гигиену, фармацевтику и медицину, розничную торговлю и транспорт. Росту способствовал также всплеск электронной коммерции, покупок на дому и панических покупок в ретейле. В индустрии вывесок наблюдался бум спроса на знаки социального дистанцирования. Лежен отметил, что пандемия стала «стресс-тестом» для индустрии этикеток, включающим в себя проблемы с поставками сырья.

По окончании первой волны в третьем квартале началось сокращение складских запасов, что привело к снижению объёмов производства этикеток. Весь этот цикл повторился во второй и третьей волнах, последняя из которых была усугублена ростом цен на сырьё и ещё большими перебоями в торговле и инфраструктуре.

При среднем росте производства этикетки в Европе 4,3% в 2020 году (1,6% в 2019-м) самым эффективным регионом была Северная Европа с ростом 8,2% (2,3% в 2019 году). За ней следовали Восточная Европа — 6,9% (4% в 2019-м), Великобритания и Ирландия — 4,6% (–1,5% в 2019-м), Центральная Европа — 3,4% (–1,3% в 2019 году) и страны Средиземноморья — 2,8% (3,1% в 2019 году).

Оборот и рентабельность в 2020 году и результаты первого полугодия 2021-го

Тенденции, выявленные в ходе опроса агентством LPC, в значительной степени согласуются с данными FINAT по рынку рулонной этикетки. Самый высокий рост годового оборота в 2020 году был отмечен среди средних типографий с объёмом продаж от 10 до 50 млн евро. Самый низкий — среди крупнейших производителей, в среднем более чем на 2% ниже, чем в группе средних компаний. Рост за год среди малых предприятий составил в среднем чуть менее 5%.

При этом рентабельность в 2020-м в среднем снизилась по сравнению с 2019 годом с 4,7 до 4,3%. Наиболее резкое снижение рентабельности наблюдалось в Восточной Европе, где она сократилась в среднем с 7,8 до всего лишь 3,7% в прошлом году.

Finat 2021 p5

Рост в первом квартале 2021-го составил 3,6%. Скандинавия, Центральная Европа и Восточная Европа показали более высокие уровни рентабельности за этот период, в то время как в Великобритании и Ирландии рост продаж этикетки за первые три месяца 2021 года составил всего 1,4%.

После относительно скромного старта в начале года спрос на этикетку в Европе резко вырос во втором квартале. По сравнению со вторым кварталом 2020 года потребление самоклеящихся этикеточных материалов в Европе было на 9,3% выше. Это тем более примечательно, если учесть, что спрос на этикетки во втором квартале 2020 года достиг пика, продемонстрировав темп роста 8%. Пик спроса весной 2021 года коррелировал с общим восстановлением экономики в Европе, которая выросла на 13,2% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

В отличие от 2020 года рост в первом полугодии 2021-го был обеспечен в основном спросом на бумажные рулонные материалы для печати этикетки. Он увеличился на рекордные 14,6% в годовом исчислении. Спрос на плёночные рулонные этикеточные материалы снизился на 4,2% по сравнению с пиком второго квартала 2020 года, когда был отмечен рекордный рост на 22,4%.

В целом в первой половине 2021 года спрос на самоклеящиеся этикеточные материалы в Европе вырос на 5,4% по сравнению с первой половиной 2020 года (7,7% для бумажной этикетки и 0,3% для плёночной).

В региональном плане рост спроса в первой половине 2021 года был обусловлен двузначными темпами роста в годовом исчислении, зафиксированными в Великобритании и Ирландии, Южной и Восточной Европе. Следует отметить, что год назад эти регионы сильно отставали в росте по сравнению со странами Северной и Центральной Европы, достигшими на пике роста более 15% во втором квартале 2020 года и сейчас зафиксировавшими существенное снижение по сравнению с тем периодом.

Планы европейских производителей этикетки по приобретению оборудования

В 2019-м, планируя приобретения в период с 2020 по 2022 год, 32% директоров ориентировались на покупку флексографских печатных машин, 5% — гибридных, 32% — цифровых. В последней категории 24% собирались приобрести тонерные принтеры и 8% — струйные. 39% полиграфистов указали, что они готовы будут потратить на цифровую печатную машину 750 тысяч евро и более (в 2020 году — 43%), а четверть опрошенных ориентировались на бюджет в 500 тысяч евро.

В 2020 году каждый пятый респондент отметил, что приобретёт в 2021-м либо обычную, либо цифровую печатную машину; чуть большая часть (27%) откладывает возможность приобретения на 2022 год. 8% опрошенных компаний будут инвестировать в оборудование для трафаретной печати (годом ранее трафарет не упоминал ни один респондент). 34% опрошенных указали, что планируют инвестиции в цифровые тонерные печатные машины в ближайшие три года, а 27% — в струйные. Более четверти участников опроса заявили, что их компании не будут приобретать цифровые печатные машины в ближайшие два-три года.

«То, что мы наблюдали в 2020 году, было огромным скачком на традиционных рынках. Мы наблюдали высокие темпы роста в секторах продуктов питания, напитков, бытовой химии и логистики. Многие, если не большинство из этих сегментов, высокодоходны, и мы наблюдали критические всплески спроса в ходе пандемии. Это говорит о том, что европейским переработчикам нужны бóльшие мощности и, в частности, традиционное (не цифровое) оборудование».

***

С момента своего основания в 1958 году, ассоциация FINAT, работая под девизом «Связывая этикеточное сообщество», создаёт благоприятную среду для обмена информацией, ноу-хау и опытом. Наряду с духом предпринимательства и инноваций, платформа сообщества FINAT продолжает обеспечивать условия для трансграничного и межкультурного сотрудничества даже сейчас, когда физические границы почти полностью закрыты после пандемии.

По инф. finat.com

Журнал «Индустрия печати» — PrintIndustry.ru