Бюро Евростатистики регулярно публикует показатели рынка вторичных материалов — бумаги, картона, стекла и пластика. Источником данных для представленных показателей является статистика международной торговли товарами Евростата. Учитывая накопленный объём данных (в том числе по экспорту и импорту) и их наглядное представление, данная статистика может представлять определённый интерес и для российских участников рынка сбора и переработки вторичных материалов.
Вторичными материалами в статье называются отходы, которые перерабатываются и могут использоваться в производстве вместо «первичного» сырья или вместе с ним. Показатели учитывают среднемесячные объёмы торговли вторичными материалами (тыс тонн или млн тонн) и их среднемесячные цены (в евро за тонну). Анализ основан на статистике и оценивает экспорт и импорт. Экспорт внутри ЕС не учитывался, чтобы избежать двойного учёта объёмов торговли внутри ЕС. Индикатор цен представлен таким же образом, как и другие индикаторы, связанные с рыночными ценами, такие как цены на импорт энергии.
В отличие от устоявшихся рынков стального и алюминиевого лома, рынки отходов материалов, изначально использовавшихся для потребительской упаковки (таких как стекло, бумага и картон, пластик), оцениваются реже. Анализ актуален для сторон, занимающихся долгосрочной работой на рынке вторичных материалов.
В 2020 году средние цены на вторичные материалы в ЕС составили: 55 евро за тонну за стекло, 104 евро за тонну бумаги и картона и 245 евро за тонну пластика. По сравнению с 2019 годом они снизились в среднем на 14%.
Общая масса продаваемых вторичных отходов в 2020 году увеличилась на 4% для стекла, на 12% для бумаги и уменьшился примерно на 3% для пластика. Несмотря на пандемию, общий объём торговли отходами из стекла, бумаги и картона в евро в период с 2019 по 2020 год существенно не изменился, в то время как для пластика он сократился почти на 18%.
Общий обзор европейского рынка вторичных материалов
Данные по бумаге, картону, пластику и стеклу показывают, что цены на вторсырье значительно менялись с течением времени. За последние десятилетия наиболее заметным изменением стало резкое снижение цен на макулатуру и пластик во время финансового кризиса 2008-2009 гг. Однако среднегодовые данные о торговле в Европейском союзе (ЕС) свидетельствуют о том, что рынки большинства вторичных материалов существенно не пострадали.
Данные также показывают, что цены на материалы, которые часто экспортируются за пределы ЕС для переработки, восстановились после резкого падения, наблюдавшегося в 2008-м. Ситуация с пандемией в 2020 году не повлияла на коммерческие результаты торговли вторичными материалами. Объёмы в стекле, а также в бумаге и картоне немного выросли с 2019 года — достигнув показателей 2018 года, сбор пластика снизился на 18%.
Стекло
Среднегодовые значения месячных цен и объемов вторичного стекла с 2004 по 2020 год представлены на Рисунке 1.
С 2013 по декабрь 2020 года также отображаются месячные данные, отражающие колебания цен и данных об объемах соответственно.
Торговля вторичным стеклом в ЕС (розовая линия — среднегодовой месячный объем) показывает рост в среднем с примерно 147 000 тонн в месяц в 2004 году до 248 290 тонн в месяц в 2019 году и 258 558 тонн в месяц в 2020 году. Экспорт незначителен (4% от общего объёма экспорта перерабатываемых отходов).
Бумага и картон
Объём торговли (тёмно-розовая линия) неуклонно рос с 2004 по 2011 год. Самый высокий объём был зафиксирован в 2020 году и составил в среднем 2 млн тонн в месяц, превзойдя предыдущие рекордные годы 2009, 2011 и 2019 годов со средним показателем 1,9 млн тонн в месяц. Среднегодовой объём месячной торговли в другие годы колебался от 1,6 до 1,8 млн тонн в месяц. Светло-розовая линия показывает колебания вокруг средних значений за 12 месяцев, при этом месячный объем составил 2,3 млн тонн в октябре 2018 года и 2,1 млн тонн в октябре 2020 года.
На графике представлены среднегодовые цены и объём вторичных бумажных и картонных материалов с 2002 по 2020 год. С 2013 г. по декабрь 2020 г. данные также отображаются ежемесячно, чтобы показать колебания (светлые линии).
Ценовые данные (зелёные линии) не следуют той же тенденции, что и данные по объёмам закупок и продаж. Во время экономического кризиса средняя цена упала — 121 евро за тонну в 2008 году, 88 евро за тонну в 2009 году. Цена резко выросла в 2010 и 2011 годах, достигнув пика в 165 евро за тонну в 2011 году, а затем снизилась в последующие годы. В 2017 году средняя цена за год поднялась до максимума в 159 евро за тонну, но резко упала до 137 евро за тонну в 2018 году, 118 евро за тонну в 2019 году и еще раз снизилась в 2020 году до 104 евро за тонну. За последний оцениваемый период произошло резкое снижение цен с примерно 146 евро за тонну в октябре 2018 года, до 83 евро за тонну в марте, 113 евро за тонну в октябре и 124 евро в декабре 2020 года.
Пластик
Объём торговли вторичными пластиковыми материалами (розовая линия) постоянно рос с 2004 по 2016 год, за исключением небольшого снижения до 410 000 тонн в месяц в 2013 году. Пиковый объем был зафиксирован в 2016 году со средним значением 477 000 тонн в месяц. В последующие годы объём торговли снизился, упав до 389 000 тонн в месяц в 2018 году, 393 000 тонн в месяц в 2019 году и 383 000 тонн в месяц в 2020 году.
Волатильность объёмов торговли в течение года также значительна. В 2019 г. всплески наблюдались в мае (448 000 т) и октябре (441 000 т). Однако это значительно меньше 526 000 тонн, наблюдавшихся в апреле 2016 года. Самый низкий месячный объём в 2019 году был зафиксирован в конце года, в декабре, — 353 000 тонн. После восстановления до 381 000 тонн в феврале 2020 года в следующие три месяца наблюдалось резкое падение.
В июне 2020 года наблюдался отскок до 381 000 тонн, а в июле — 421 000 тонн. Цена на вторичные пластмассы зависит, с одной стороны, от спроса и предложения, а с другой стороны, от цены сырой нефти, которая сильно влияет на цену первичных материалов. Индикатор (зеленая линия) показывает рост цен на вторичные пластмассы в период с 2004 по 2007 год до уровня около 344 евро за тонну.
К 2013 году цена восстановилась и превысила уровень цен 2007 года, составив около 351 евро за тонну. Затем цена упала до 298 евро за тонну в среднем в 2016 году и росла в следующие два года, достигнув 301 евро за тонну в 2017 году. В следующие три года цена упала ниже 300 евро. В 2019 году наблюдалось дальнейшее падение до 291 евро за тонну.
Динамика цен на низкокачественную и высококачественную макулатуру
Для бумаги и картона для расчёта ценового показателя используется динамика стоимости нескольких продуктов. Вторичные материалы, которые могут включать промышленные отходы высокого качества или отдельно собранные отходы, описываются разными кодами. Рисунок 7 иллюстрирует разницу в цене и соответствующее изменение во времени. В качестве примера были выбраны торговые позиции отходов бумаги и картона с самой высокой (код 47072000) и самой низкой (код 47079010) ценой.
Разница в цене между самым низким и самым высоким качеством макулатуры и картона оставалась постоянной, при этом цены на эти две группы материалов развивались примерно параллельно. Наблюдение за торговыми объёмами дает аналогичную картину. Поэтому исследователи решили рассчитывать только один ценовой показатель для бумаги.
С июня 2019 года цены на вторичную бумагу и картон низкого и высокого качества ежемесячно, за некоторыми исключениями, падали, достигнув минимальной отметки в феврале 2020 года на высококачественные материалы (188 евро за тонну) и в марте 2020 года на материалы низкого качества (56 евро за тонну).
Индексы средней цены и торговые потоки
Тенденции цен на материалы и торговых потоков могут дать некоторую дополнительную информацию об экономике переработки. Мы исключили в данном разделе отчёта данные по стеклу и пластику. Желающие могут их найти на сайте Еврокомиссии.
На Рисунке 8 показан объём торговли вторичной бумагой и картоном в ЕС в зависимости от торговых потоков. Объем торговли бумагой и картоном внутри ЕС увеличился с 7,6 млн тонн в январе 2004 года до 10,6 млн тонн в декабре 2011 года. В период 2013-2015 годов объем торговли внутри ЕС упал ниже 10 млн тонн в год. Затем он стабилизировался на уровне 10-11 миллионов тонн в год в период 2016-2020 годов. В 2020 году объем торговли внутри ЕС увеличился почти до 12 миллионов тонн.
Экспорт вторичной бумаги и картона за пределы ЕС резко вырос с 3,9 млн тонн в год в 2004 году до почти 8 млн тонн в год в 2009 году. В 2019 году объём бумажных и картонных отходов, экспортируемых за пределы ЕС составил около 5 млн тонн. В 2020 году объём экспорта вырос до 5,6 млн тонн.
Индикатор цен на вторичную бумагу и картон в ЕС по торговым потокам показан на Рисунке 9. Цены на все три категории демонстрируют схожие тенденции. Из-за включения транспортных расходов цены на импорт, как правило, выше, чем цены на экспорт.
Вместо заключения
Европейский рынок имеет большое положительное сальдо торгового баланса, и торговля внутри ЕС находится в развитии. Пандемия не повлияла на торговлю вторичными материалами. 1 января 2018 года вступил в силу запрет Китая на импорт некоторых видов отходов. В результате экспорт ЕС сократился почти вдвое и переместился в другие страны.
