В рамках продолжающегося процесса трансформации группа Agfa-Gevaert подписала соглашение о продаже акций своего подразделения Offset Solutions с паневропейской инвестиционной группой AURELIUS. По условиям соглашения, AURELIUS Group приобретет подразделение Offset Solutions за 92 миллиона евро, с учетом обычных корректировок оборотного капитала и чистой финансовой задолженности, а также вычета доли миноритарных акционеров и чистой пенсионной задолженности.
Подразделение Agfa Offset Solutions является глобальным поставщиком в отрасли офсетной печати, предлагающим коммерческим, газетным и упаковочным типографиям комплексные решения по допечатной подготовке и печати.
В 2021 финансовом году объём продаж Agfa Offset Solutions составил 748 млн евро, что соответствует доле мирового рынка в этом секторе около 20%. Общий оборот группы в 2021 году составил 1 760 миллионов евро.
Паскаль Жюэри, генеральный директор группы Agfa-Gevaert, так прокомментировал сделку: «Ожидаемая продажа подразделения Offset Solutions является важным шагом в продолжающемся процессе нашей трансформации. Она позволит нам сосредоточиться на развитии бизнеса, что имеет решающее значение для нашего будущего успеха на рынках. Изучив все возможные варианты, мы считаем, что предлагаемая сделка является наилучшим решением для всех заинтересованных сторон: сотрудников подразделения, клиентов офсетной отрасли и наших акционеров».
Группа Agfa-Gevaert объявила о намерении продать своё подразделение Offset Solutions в январе 2021 года. Теперь договор о продаже подписан компанией AURELIUS. Ожидается, что сделка, осуществляемая соинвестиционной структурой AURELIUS, будет закрыта в первом квартале 2023 года при условии одобрения соответствующими антимонопольными и регулирующими органами.
Agfa Offset Solutions работает более чем в 75 странах мира и поставляет допечатные решения для индустрии офсетной печати. Компания присутствует на всех этапах цепочки создания стоимости допечатной подготовки и предлагает портфель офсетных пластин, плёнок, оборудования и услуг, а также программное обеспечение и химикаты. Agfa Offset Solutions заняла лидирующие позиции на рынке в Европе и Латинской Америке и входит в число ведущих игроков на других рынках. По всему миру работают различные производственные подразделения и научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры, в которых трудятся около 1 700 сотрудников. Из них около 130 сотрудников работают в сфере НИОКР.
«Agfa Offset Solutions – идеальное дополнение к портфолио AURELIUS. Постоянные инновации в технологии печатных форм и соответствующих программных решений, а также развитие рынка после пандемии позволяют AURELIUS использовать имеющиеся ноу-хау и обеспечить рост на рынке допечатной подготовки. Эти усилия подкрепляются фокусом на других растущих рынках, включая упаковку и программное обеспечение для допечатной подготовки. Благодаря собственным инновационным исследованиям и внешней поддержке AURELIUS, компания сможет возглавить процесс консолидации отрасли», — заявил д-р Дирк Маркус, партнёр-основатель AURELIUS.
